Selecteer in het linkermenu de Workflow feature.

Selecteer vervolgens de knop ‘Workflow starten’

Kies vervolgens ‘Nieuw’, wil je vanuit een template werken kies dan je template.
​Tip: je kan ook je eigen templates aanmaken. Lees hier hoe je een workflow template aanmaakt.

Geef eerst je workflow een naam, eventueel een deadline en een omschrijving en kies vervolgens wie er hoofdverantwoordelijk is voor de workflow.

Je kan binnenin een workflow taken onderverdelen. Zo heb je één hoofdverantwoordelijke, en meerdere sub verantwoordelijke. Handig om het totale overzicht te behouden!

Tijd om je eerste taak toe te voegen! Geef de taak een naam, kies eventueel een omschrijving en voeg een link toe.
​Tip: Is je taak bijvoorbeeld ‘contract toevoegen’ selecteer dan gelijk contract toevoegen uit de actielijst. Zo bespaar je later tijd!

Heb je alle taken toegevoegd, klik dan op ‘Acties’! Hier kan je de workflow opslaan als template, gewoon opslaan of verwijderen. Wil je nou nog de naam aanpassen, dan kan dat ook onder deze knop.

Selecteer de workflow waar je aan wilt werken

Vink een taak af met de checkbox

Foutje gemaakt? Je kunt ook altijd een taak toch weer ‘ontvinken’

Alle taken afgemaakt? Dan kun je ‘afronden’ selecteren. Alle afgeronde workflows kun je terugvinden in het archief.
​
​Tip: Vanaf je dashboard kun je ook direct naar je gewenste workflow navigeren via Openstaande Workflows. Of ga naar 'Taken'. Zo kun je ook aan de slag met de Workflow waar je aan wilt werken!