Als partner in HoorayHR kun je niet alleen meekijken in klantomgevingen, maar ook actief bijdragen aan een efficiënte inrichting van hun processen. Een handige functie daarbij is het delen van templates met klantomgevingen. Zo help je klanten sneller op weg met kant-en-klare templates die zij zelf kunnen aanpassen.
Soorten templates die je kunt delen
Als partner kun je de volgende soorten templates delen:
Workflow templates
Verslaglegging templates
Feedback templates
Document templates
Templates delen met klanten
Wanneer je een template bewerkt of aanmaakt in jouw partneromgeving, kun je deze delen met één of meerdere gekoppelde klantomgevingen. Het gedeelde template verschijnt automatisch in de Template Gallery van de klant. Daar kunnen zij (of jij als partner) het template eenvoudig importeren en naar wens aanpassen.
Je ziet per template met welke klantomgevingen het gedeeld is. In de overzichtspagina van je templates kun je ook in bulk templates met meerdere klanten delen.
Tip: Bij het delen kun je aangeven dat er een notificatie naar de beheerders van de klantomgevingen gestuurd wordt. Zo informeer je je klanten direct dat er nieuw template klaarstaat.
Importeren in de klantomgeving
Klanten vinden jouw gedeelde templates in de Template Gallery, onder de tab ‘Partner templates’. Ze kunnen één of meerdere templates selecteren en importeren. Na het importeren kunnen zij het template aanpassen naar wens.
Let op: Bij het importeren van een template wordt er een kopie in de klantomgeving gezet, die de klant naar wens kan aanpassen. Dit betekent dat wijzigingen die later worden aangebracht in het oorspronkelijke template niet automatisch worden doorgevoerd in de klantomgevingen. Het template kan wel opnieuw worden geïmporteerd.