Als Partner von HoorayHR kannst du nicht nur in Kunden-Workspaces reinschauen, sondern auch aktiv dazu beitragen, dass ihre Prozesse effizient laufen. Eine super Funktion dafür ist das Teilen von Vorlagen mit Kunden-Workspaces. Eine praktische Funktion dafür ist das Teilen von Vorlagen mit Kunden-Workspaces. So kannst du Kunden mit fertigen Templates, die sie selbst anpassen können, schneller auf den Weg bringen.
Arten von Templates, die du teilen kannst
Als Partner kannst du die folgenden Arten von Vorlagen teilen:
Workflow-Templates
Berichtsvorlagen
Feedback-Templates
Dokumentvorlagen
Templates mit Kunden teilen
Wenn du eine Vorlage in deinem Partner-Workspace bearbeitest oder erstellst, kannst du sie mit einem oder mehreren verbundenen Kunden-Workspaces teilen. Die geteilte Vorlage erscheint automatisch in der Template-Galerie des Kunden. Dort können sie (oder du als Partner) die Vorlage einfach importieren und nach Bedarf anpassen.
Du siehst für jede Vorlage, mit welchen Kunden-Workspaces sie geteilt wurde. Auf der Übersichtsseite deiner Templates kannst du auch mehrere Templates gleichzeitig mit mehreren Kunden teilen.
Tipp: Beim Teilen kannst du angeben, dass eine Benachrichtigung an die Admins der Kunden-Workspaces gesendet wird. So informierst du deine Kunden direkt, dass ein neues Template bereitsteht.
In den Kunden-Workspace importieren
Kunden finden deine freigegebenen Templates in der Template-Galerie unter dem Reiter „Partner-Templates“. Sie können ein oder mehrere Templates auswählen und importieren. Nach dem Import können sie das Template nach Belieben anpassen.
Achtung: Beim Importieren einer Vorlage wird eine Kopie in den Kunden-Workspace gespeichert, die der Kunde nach Belieben anpassen kann. Das heißt, dass spätere Änderungen an der Originalvorlage nicht automatisch in den Kunden-Workspaces übernommen werden. Das Template kann aber erneut importiert werden.