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DATEV: Nötige Schritte in deiner DATEV Umgebung

Dieser Artikel erklärt dir welche Schritte du in der DATEV Umgebung gehen musst, damit du die DATEV-Integration in HoorayHR umsetzen kannst.

Diese Woche aktualisiert

Um die DATEV-Integrationen in HoorayHR vollständig nutzen zu können, müssen bestimmte Einstellungen in deiner DATEV-Umgebung vorgenommen werden. Dieser Abschnitt erklärt, welche Schritte erforderlich sind, um die notwendigen Dienste in DATEV zu aktivieren und die richtigen Berechtigungen zu setzen. Falls du bei der Einrichtung gerne Unterstützung hättest, kannst du diese direkt von DATEV anfordern - die Links und Kontaktdaten dazu findest du am Ende dieses Artikels.

Warum ist diese Einrichtung wichtig?

Um die Integration nutzen zu können, müssen auf der DATEV-Seite einige grundlegende Konfigurationen vorgenommen werden. Dazu gehört das Abonnieren der richtigen DATEV-Services und die Zuweisung von Admin-Rechten. Diese Schritte sorgen dafür, dass die Verbindung reibungslos funktioniert und alle Daten sicher übertragen werden.

Was brauchst du, bevor du startest?

Bevor du loslegst, stelle sicher, dass du folgende Dinge griffbereit hast:

  1. SmartLogin-App auf dem Handy oder eine SmartCard im Kartenleser – Du benötigst diese, um dich sicher bei DATEV anzumelden.

  2. Administrator-Zugang am PC oder Terminalserver bei DATEV – Nur mit Admin-Rechten kannst du Einstellungen in DATEV anpassen. Falls du diese Rechte nicht hast, wende dich an die zuständige Person in deinem Unternehmen.

  3. Zugang zu HoorayHR – Dieser ist nötig, um später die Verbindung zwischen DATEV und HoorayHR zu testen.

  4. DATEV-Kunden-ID (Haupt- oder Subnummer) – Damit stellst du sicher, dass die Bestellung der DATEV-Services auf das richtige Konto läuft.

  5. Zugriff auf die Lohnsoftware (LODAS oder Lohn und Gehalt) – Diese brauchst du, um die Services in DATEV zu aktivieren und den Monatsabschluss durchzuführen.

Hinweis:

Wenn du mit einem Steuerberater oder einer Steuerberaterin zusammenarbeitest, übernimmt diese Person in der Regel die nötigen Einstellungen in DATEV. Wichtig ist: Nur wer Admin-Rechte für eure Beraternummer hat, kann die Konfiguration durchführen. Kläre am besten vorab, ob dein Steuerberater diese Rechte hat und die Einrichtung für euch übernimmt.

Überblick: Diese Schritte musst du durchlaufen

  1. Vorbereitung

  2. Mandantenregistrierung starten

  3. Cloud-Dienste auswählen und bestellen

  4. Personen und Zugänge prüfen oder anlegen

  5. Benutzerrechte sauber setzen

  6. Monatsabschluss durchführen

  7. Verbindung zu HoorayHR herstellen

  8. Fehlerquellen kennen und lösen


Schritt 1: Vorbereitung am Arbeitsplatz

Führe zum Start folgende drei Schritte durch:

  • SmartLogin aktivieren oder SmartCard einstecken.

  • Als Administrator anmelden (wichtig, sonst fehlen dir möglicherweise Rechte in DATEV).

  • DATEV Arbeitsplatz öffnen, damit du Zugriff auf die Lohnprogramme hast.


Schritt 2: Mandantenregistrierung starten

Damit DATEV deine Cloud-Dienste korrekt zuordnet:

  1. Öffne im DATEV Arbeitsplatz die Mandantenübersicht (linke Leiste).

  2. Gib oben in die Suche "myDATEV Mandantenregistrierung" ein und öffne diese

  3. Logge dich ein

  4. Klicke auf Registrierung starten.


Schritt 3: Cloud-Dienste auswählen und abonnieren

Jetzt wählst du die beiden nötigen Services, indem du auf auf “Produkt auswählen” drückst

  • Lohnergebnisdatenservice

  • Lohnauswertungsdatenservice

Wenn du Unterstützung benötigst, findest du alle Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme mit DATEV am Ende dieses Artikels hier.


Schritt 4: Personen und Zugänge prüfen oder anlegen

Nach der Bestellung erscheint eine Liste:

  • Sind alle Nutzer:innen da, die Zugriff brauchen?

  • Falls nein:

    • Neue Person anlegen.

    • SmartCard oder SmartLogin für diese Person mitbestellen.

  • Wenn Mandant selbst bucht (Selbstbucher), macht er diese Registrierung im eigenen System.

Dann kannst du Weiterklicken → AGB bestätigen → Bestellung abschließen.

Wenn du Unterstützung benötigst, findest du alle Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme mit DATEV am Ende dieses Artikels hier.


Schritt 5: Überprüfen, ob die Services aktiv sind

Nach der Bestellung kannst du den Status der Services in “Rechteverwaltung Online” überprüfen:

Prüfe, ob der Lohnergebnisdatenservice und der Lohnauswertungsdatenservice als aktiv angezeigt werden. Wenn du auf "Berechtigungen" bei deinem Mandanten gehst, dann sollten nach erfolgreicher Bestellung bei Lohnauswertungsdatenservice und Lohnergebnisdatenservice ein grünes Häkchen sichtbar sein, wie in dem folgenden Screenshot:

Admin-Rechte beachten

Falls du keine Admin-Rechte hast:

  • Wende dich an den Hauptadministrator oder die Hauptadministratorin.

  • Lass dir die Administratorrolle für die entsprechende Kunden-ID/Subnummer zuweisen.

Hinweise

Sollten die Services nicht sofort aktiv sein, warte einige Minuten und aktualisiere die Seite. Manchmal benötigt DATEV etwas Zeit, um die Bestellung zu verarbeiten.

Falls es weiterhin Probleme gibt, kontaktiere den DATEV-Support (Kontaktdaten am Ende dieses Artikels) oder überprüfe, ob du die korrekte Kunden-ID/Subnummer ausgewählt hast.


Schritt 6: Monatsabschluss durchführen

Führe in deiner Lohnsoftware einen Monatsabschluss durch.

Erst danach werden die Lohn- und Personaldaten ins DATEV-Rechenzentrum übertragen, damit HoorayHR darauf zugreifen kann.


Schritt 7: Verbindung zu HoorayHR herstellen

Jetzt kannst du HoorayHR mit deiner DATEV-Umgebung verbinden:

  1. Logge dich in dein HoorayHR-Konto ein.

  2. Gehe zu Integrationen → DATEV → Einstellungen.

  3. Gib die Beraternummer und Mandantennummer ein.

  4. Klicke auf Authentifizieren und folge dem SmartLogin- oder SmartCard-Dialog.

  5. Aktiviere die Übernahme der Stammdaten.

  6. Überprüfe den Status:

    • Grün = Verbindung steht, Daten verfügbar.

    • 404-Fehler = Noch keine Daten vorhanden (siehe unten).


Schritt 8: Fehlerquellen und Lösungen

Problem

Mögliche Ursache

Lösung

Keine Daten vorhanden

Monatsabschluss vergessen oder Häkchen erst danach gesetzt

Monatslauf erneut durchführen oder auf nächsten Lauf warten

Fehlercode 404

Rechte fehlen oder falscher Ordnungsbegriff gewählt

Rechteverwaltung und Unterberaternummer prüfen

Token abgelaufen

Authentifizierungstoken ist abgelaufen

In HoorayHR unter Integrationen → DATEV neu anmelden

Fehlercode 200: Dokument nicht gefunden

Zeitraum in DATEV nicht abgeschlossen

In DATEV Lohnsoftware den Abschluss prüfen und ggf. einen früheren Monat auswählen

SmartLogin funktioniert nicht

SmartLogin-App ist nicht aktiv oder Gerät nicht richtig verknüpft

App neu starten, SmartLogin neu verknüpfen im Portal unter "Geräte verwalten"

SmartCard wird nicht erkannt

Falsche Karte oder defekter Kartenleser

Karte prüfen, Kartenleser neu anschliessen, DATEV-Portal neu öffnen


Unterstützung von DATEV

Tipp: Weitere Informationen zu diesem Prozess findest du direkt bei DATEV unter diesem Link. Dort findest du zusätzliche Hintergrundinformationen aus Sicht von DATEV.

Sollten während der DATEV-Integration in HoorayHR Probleme auftreten, stehen dir folgende Ressourcen zur Verfügung:

DATEV Partner-Onboarding

Unter diesem Link kannst du ein Onboarding buchen.

Optionen:

  • Kostenloses Online-Gruppen-Training: Für bis zu zehn Personen (getrennt für Steuerberatungen und Unternehmen). Beinhaltet Vorstellung der DATEV-Datenservices (Rechnungswesen und Personalwirtschaft) sowie Informationen zu Bestellung und Einrichtung. Mehr dazu hier.

  • Kostenpflichtiger Einzel-Telefontermin: Unterstützung per Fernwartung durch das DATEV-Partner-Onboarding-Team beim Einrichtungsprozess. Mehr dazu hier.

DATEV Support:

  • Lohn und Gehalt: +49 911 319-35600

  • LODAS: +49 911 319-35800

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